火の鳥「幻の１４巻」が遂に誕生！『ＣＯＭ』に掲載された「望郷編」「乱世編」の初期原稿を収録。手塚が「現代編」の構想を語った角川春樹との対談、アニメ作りの真髄について語ったインタビュー。伝説のアニメ「火の鳥２７７２　愛のコスモゾーン」のストーリーボード。オルタナティブ作品として、『ブラック・ジャック』「不死鳥」やミュージカル版のシノプシスの手書き原稿まで。貴重な資料を、オリジナル編集で再現した決定版。