日本の先住民の末裔で、山姥や天狗のような姿をもつと考えられた「山人」。彼らは一体何者なのかーー。柳田が記した膨大な「山人論」の成立・展開・消滅の過程がわかるよう、その著者くや論文を編者独自に再構成。「山人論」の変容と柳田の学問や文学の核心に迫る。 　　五色の歌よみけり中に黒を 　　　解題 序　孤児の感傷──原初の山人論 　　　解題 古戦場 新体詩二編 幽冥談 萩坪翁追懐 第一章　「天狗」から先住民へ──山人論の成立 　　　解題 天狗の話 九州南部地方の民風 山民の生活＊上下 山民の生活（第二回大会席上にて） 怪談の研究 山人の研究 第二章　山人論の変奏と展開 　　　解題 石神問答（概要） 「イタカ」及び「サンカ」＊一〜三 鬼の子孫 山人考 山人外伝資料＊一〜五 第三章　山人と狼に育てられた子供──柳田・南方山人論争 　　　解題 柳田・南方往復書簡（抄） 第四章　アサヒグラフ版「山の人生」 　　　解題 故郷七十年より（「山の人生」） アサヒグラフ版「山の人生」 第五章　隘勇線の彼方──越境する柳田国男 　　　解題 明治三十九年樺太紀行 アリユウシヤ　　田山花袋 南遊詠草 山の巡査達　　田山花袋 終章　「山」の消滅 　　　解題 山の季節来る 　あとがき　　大塚英志 五色の歌よみけり中に黒を 　　　　　松岡国男