矢吹可奈・北沢志保・箱崎星梨花・高坂海美の 4人ユニット「Clover」は、 「ダブルエース」「トライスタービジョン」とともに デビューライブを華々しく飾ることができた。 季節は夏、「ミリオンスターズ」39人は 新たな仕事にチャレンジすることになる。 一週間連続劇場公演。しかも、その目玉となるのは 「夜想令嬢（グレイス・ノクターン）」による演劇公演。 演劇という初めての仕事に戸惑うも、仲間の支えを得て 成長していく「夜想令嬢」のメンバーたち。 一方、「Clover」の4人も、そんな「夜想令嬢」の 姿を見て、それぞれに転機が訪れることに……。