異世界で蔓延した「脚気」から人々を救うため奔走したエイジとティアマト。異変の原因を突き止めた二人は、この世界を立て直すことを決意する。ティアマトに加え、魔狼のベイズ、妖精猫のヒエロニュムスが仲間となり、四人は新たな旅に出ることになった。そして、旅芸人のマードック一座と同道しながらたどりついたノルーア王国で、エイジは新たな危機に直面することとなるのだが…。