シベリア横断を足の骨折で断念し、謎の日本人医師、ドクトル・コジャーエフの家で療養することになった伊吹信介。ＫＧＢの影に怯えながらも、現代史やロシア語を学んで、新しい生き方に目覚める。一方、プロ歌手としてデビューした牧織江は、伝説のディレクター・高円寺竜三に見いだされ新しい歌の世界を目ざす。