身分を偽り、ローパーの側近になったジョナサンは武器密輸の情報を流しはじめるが、ローパーの愛人と禁断の恋におちてしまう。一方、イギリスのエージェンシーの極秘作戦は破綻を見せはじめていた。情報がローパー側に漏洩し、さらに、エージェンシーと対立する一派が作戦自体を破棄させようと動き出したのだ。正体を見破られたジョナサンと愛人に危機が迫る！悪辣な武器商人と、腐敗した政府を仮借なく描く入魂の大作。