ナナちゃんは小学校1年生。 おむかいのおうちで一人暮らしの元気なおばあちゃん、モモコさんと仲良しです。 前歯が2本無いモモコさんは、「魔女のモモコさんなのさ」とナナちゃんに言いました。 そんなモモコさんを、ナナちゃんは「ちょっとかっこいい」と思っています。 ある日、奥の家のサイトーさんが引っ越して、お家が壊された後、空き地には黒い犬が残っていたのです。サイトーさんは飼い犬を置いていってしまったようです。 モモコさんは、黒い犬を家に置いて餌をやり、名前は「サイトーさん」と付けました。 小1の子供から見たおばあさんは、まさに魔女！そこに黒い犬も加わって…。 ナナちゃんとお向かいのおばあちゃんとの交流を描いた、心温まる絵童話。