石膏像を乗せたオープンカーが踏切りで車輪を石畳の外へ踏み外し、石膏像が投げ出された。像の割れ目から赤い血が染み出て、中に人間が塗りこめられていることがわかった。死体の顔は潰されていたが、ある女性が警察を訪れ、右腕の傷痕から家出した姉のみや子であることを確認する。家出する前日、みや子の元には差出人不明の小包が届いていた！道化服に身を隠した悪魔の智恵が生み出した意外なカラクリと執念の愛憎とは？表題作のほか、明智シリーズ長編群の先駆けとなった作品「一寸法師」を収録。