役立たずゆえに「のうらく者」と呼ばれる、北町奉行所与力の葛篭桃之進。海賊退治のために船手奉行に派遣されたのも、無能で探索の邪魔にならないという理由だった。ところが不審な女を追跡する最中、海賊の頭と遭遇、取り逃がしてしまう。そんな折、将軍の毒味役の幼馴染みが死ぬ。海賊の横行、将軍毒殺未遂と世情不安を煽る者たちへ、桃之進の怒りが爆発する。