「快楽は決して悪いことではないのですよ…」見習い坊主の慈雲は、江戸の寺に修行に上がる。寺に着いた夜、隣室に覗き見たのは、神聖な寺にあるまじき行為だった！寺の主にして麗わしい尼僧・恵心が、男装の美女を妖しく愛撫していたのだ。初めて見る女体に激しい興奮を覚えた慈雲は、自らも恵心に手ほどきを受け、女人たちとの“修行”の虜になってゆくが…。