ポーション作りを生業とする魔法薬術師のロッド。同僚に手柄を横取りされ職を失った彼は、辺境伯に拾われて、工房で働くことになった。その辺境には秘められた大魔法の噂がある。禁忌の魔法と言われるそれを狙うギルド『時計塔』は、二度にわたる辺境襲撃後も着々と計画を進めていた。来るべき彼らとの対決に備え、ロッドは今までにない、最強のポーション作りに励む。ロッドと『時計塔』が再び出会うとき、隠された辺境の過去と秘密が明かされる!?