長安に遷都した董卓の横暴は、激しさを増す。暴虐に耐えかねた王允は、養女・貂蝉を使い、董卓を討ち取るための、計略をめぐらせる。一方、人材を募り、急速に力をつける曹操は、制圧に向かった先で、劉備との再会を果たす。そしてついに、十万を超す大軍をようして、古今無双の豪傑・呂布との決戦に挑むー。