孫悟空は、八百嶺獅駝嶺にやってきた。山中の洞窟には、神通力をもつ三匹の魔王がいるという。魔王たちは、たくさんの妖怪たちを従え、旅人をとらえて食っているらしい。そして、今、狙われているのは玄奘三蔵？　その肉を食えば、不老長寿はまちがいないのだから・・。悟空は、一行のゆくてに立ちはだかる三魔王の正体をつきとめようと、獅駝祠の奥深くへと乗り込んでいった。そこで待っていたのは・・・。