獣人が統治する国ノプ・ノール。獣人貴族の間では「人間のオス」をエスコートすることが流行っていた。子爵のカイザーは、晩餐会でその流行を一蹴したところ、「爵位を買った成金に崇高な趣味はわからない」と謗（ル：そし）りを受ける。相手の鼻を明かしてやろうと考えたカイザーは「人間狩り」を行うことに。領地の端で清貧な暮らしを送っていた“人間の貴族”ノエルに興味を持ち、連れ帰ろうとするが、頑なな抵抗にあう。高潔無比なノエルに情動と欲を感じたカイザーは「お前で遊ぶ」とノエルを組み敷いてーー？