同盟を組んだ孫権と曹操が荊州を攻めてくる、との益州・成都からの知らせに、荊州を守る関羽が動く。荊州との境にある樊城を先制攻撃して曹操軍の南進を妨げる関羽の作戦は途中まで順調だったものの、孫権軍の若き司令官・陸遜の計略にあい、領土をことごとく奪われ、孤立してしまう。養子の関平とともに敗走に追い込まれた関羽は、ついに呉軍に捕らわれ処刑される。激しい怒りとともに復讐を誓う劉備と張飛は、趙雲と諸葛亮の反対を押し切り、荊州への侵攻と孫権討伐へ出兵する。一方、魏では死期を悟った曹操が、後継者選びに頭を悩ませていた。乱世をくぐり抜けてきた英雄たちに秋（とき）が訪れる。