美しい水郷地帯“潮来”を舞台に描く、美空ひばり主演の切ない青春ラヴ・ストーリー。お光は東京からやってきた美術学校生と出会い恋に落ちる。その頃、ともに暮らしていた兄の東京行きが決まり、お光は一人で祖父の面倒を見ることになり……。