＜収録内容＞ （Disc.1） 01. ほしのよる 〜 クリスマスツリー 〜 天使のつぶやき 02.　【トーク】初期のライブトークのスタイル 〜 ポプコンの思い出 03. お早うございますの帽子屋さん（初期バージョン） 04.　【トーク】挨拶 〜 高校卒業から本格デビューまで 〜 山川恵津子さんのこと 05. カントリーガール 06. ねこの森には帰れない 07.　【トーク】ある音楽評論家の言葉 〜 スランプ脱出 〜 橋本一子さんとの出会い 08. たんぽぽ食べて 09. 恋するニワトリ 10. まっくら森の歌 11.　【トーク】バブルの頃のレコーディング 〜 編曲家のぼやき 12. てんぷら☆さんらいず 13. 風になれ 〜みどりのために〜 14.　【トーク】歌の作り方が変わった話 〜 続きは休憩後に！ （Disc.2） 01. 王国 02. 海の時間 03.　ひとりでお帰り 04. カイの迷宮 05. ドッペル玄関 06. さよならのかわりに 07. 電波塔の少年 08. よその子 09. さよならDINO 10.　NANUK 11. 銀河通信 12. 同じ月を見ている