サザンのバラード名曲集第2弾。'83年〜'86年の作品からの選曲になっている。 やはり原由子の存在はサザンにとって大きい。原坊のうたう「鎌倉物語」やお風呂で練習した「シャボン」などの曲だけでなく、 バック・ヴォーカルに原坊の声質は必要なもの。 ＜収録内容＞ 【CD】Disc.1 01. かしの樹の下で 02. 愛する女性とのすれ違い 03. あっという間の夢のTONIGHT 04. Bye Bye My Love(U are the one) 05. NEVER FALL IN LOVE AGAIN 06. 鎌倉物語 07. 海 08. Please 09. サラ・ジェーン 10. 夕陽に別れを告げて~メリーゴーランド 【DVD】Disv.2 01. シャボン 02. JAPANEGGAE(ジャパネゲエ) 03. メロディ(Melody) 04. 女のカッパ 05. Long-haired Lady 06. EMANON 07. 星空のビリー・ホリデイ 08. 悲しみはメリーゴーランド 09. 旅姿六人衆 10. Dear John